Die Gridl Asset Management GmbH ist eine banken-unabhängige und familiengeführte Investment-Beratung mit Fokus auf Absolut-Return orientierten Multi-Asset-Class Strategien. Gesellschafter und Geschäftsführer sind das Ehepaar Marion und Manfred Gridl. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen in der Vermögensverwaltung, im Fondsmanagement und in der Kundenbetreuung. Die Unabhängigkeit von Banken ermöglicht es stets Anlageempfehlungen im besten Interesse für das Anlageergebnis des Fonds und damit für die Kunden zu treffen.

HINWEIS: Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Wertpapierdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Unser Weltbild und unsere Markteinschätzungen sind unabhängig und frei von der Einflussnahme Dritter. Sie sind die Grundpfeiler für unsere Anlageempfehlungen, bei denen wir stets den Werterhalt sowie einen stabilen Wertzuwachs der uns anvertrauten Vermögen im Fokus haben. Mit dem „Gridl Global Macro UI“ Fonds lancieren wir für private und institutionelle Anleger ein neues, innovatives Fondsprodukt, in dem sich unsere Anlagemeinungen wiederspiegeln.

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals bei gleichzeitig attraktiven laufenden Ausschüttungen mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Dabei hat der Fonds das Ziel, mittelfristig eine Mindestrendite von Euribor (3 Monate) +3,00% zu erwirtschaften.

Die Anlagestrategie des Fonds basiert primär auf einem makroökonomischen Top-Down Ansatz, der das Weltbild von „Gridl Asset Management“ widerspiegelt. Von diesen Analysen wird eine Taktische Asset Allokation (TAA) abgeleitet und definiert.

Bei der Umsetzung dieser TAA wird zwischen einem stabilen „Basisportfolio“ und einem dynamischen „Satellitenportfolio“ unterschieden. Ziel des Basisportfolios ist es, eine Rendite von etwa  2,0% p.a.  mit möglichst geringer Schwankung zu erwirtschaften. Je nach Markteinschätzung wird das Basisportfolio i.d.R. zwischen 70% und 30% des Fondsvolumens betragen. Der Fokus bei den einzelnen Anlagen liegt hier auf Anleihen mit kurzen und mittleren Laufzeiten, defensiven Aktien oder auch auf Dividendentiteln. Das Satellitenportfolio fokussiert eher auf Spezialthemen und soll eine Rendite von 6% bis 9% p.a. erzielen. Dieser Teil des Fonds wird i.d.R. zwischen 30% und 70% des Fondsvolumens ausmachen. Hier können beispielsweise hochverzinsliche Anleihen, Emerging Market Anlagen (Aktien und Renten), opportunistische Aktieninvestments oder auch spezielle Sektor- oder Themenanlagen getätigt werden.

Für die rechtliche und organisatorische Umsetzung unseres Fonds konnten wir mit der Universal Investment GmbH, der Donner & Reuschel Aktiengesellschaft und der BN & Partners Capital AG einige der renommiertesten Finanzunternehmen im deutschsprachigen Raum gewinnen.